Verdalia Bioenergy conclut un financement historique de 671 M€ pour accélérer l’expansion de son portefeuille de projets de biométhane en Espagne et en Italie

Verdalia Bioenergy a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un financement d’infrastructures historique de 671 M€, le premier et le plus important en son genre dans le secteur du biométhane en Europe. Cette transaction appuiera le plan d’investissement de la société visant à construire et exploiter un portefeuille de projets en Espagne et en Italie, représentant une capacité de production combinée de plus de 3 TWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de près d’un million de foyers. Le capital total déployé dans ce portefeuille dépassera 1 G€.

Le financement, structuré pour assurer une flexibilité stratégique, couvrira la construction d’usines de biométhane ainsi que des acquisitions, donnant à Verdalia les moyens de stimuler la croissance et de réaliser des acquisitions complémentaires au cours des quatre prochaines années.

Le portefeuille comprend déjà sept usines en exploitation et six en construction en Italie, qui devraient commencer à injecter du biométhane dans le réseau au début de 2026. En Espagne, Verdalia construit actuellement sa première usine et prévoit d’en lancer deux autres d’ici la fin de l’année.

La transaction a été appuyée par un consortium de grandes banques internationales – ING, Société Générale, UniCredit, BBVA, SMBC, Santander et Sabadell – ainsi que par le groupe mondial d’investissement La Caisse et Rivage. Rothschild & Co a agi comme conseiller financier exclusif.

Fernando Bergasa, cofondateur, président du conseil et chef de la direction de Verdalia Bioenergy, a déclaré : 

« Cette étape constitue un grand bond en avant pour Verdalia et pour l’industrie du biométhane en Europe. Elle démontre la confiance des institutions financières de premier plan dans notre stratégie et souligne le rôle clé que jouera le gaz naturel renouvelable dans l’atteinte des objectifs de décarbonation et d’indépendance énergétique. »

Matteo Botto-Poala, directeur général Infrastructure chez Goldman Sachs Alternatives et membre du conseil de Verdalia Bioenergy, a ajouté :

« Nous sommes fiers de soutenir Verdalia dans cette transaction historique. Ce financement illustre l’attractivité croissante du secteur du biométhane pour les investisseurs en infrastructures et confirme son potentiel de croissance à grande échelle, ainsi que sa solidité comme pilier central de la transition énergétique européenne. »

Verdalia Bioenergy a été conseillée par Rothschild & Co en tant que conseiller financier exclusif et par Ashurst LLP à titre de conseiller juridique. Les prêteurs ont été conseillés par Latham & Watkins LLP. Palmer Agency Services a agi comme agent.

Les vérifications diligentes ont été effectuées par AFRY (technique), BCG (commercial), ERM (ESG), Aon (assurance) et EY (financier et fiscal).