Services-conseils

Partager une expertise de pointe en investissement

Le rôle de conseiller est à la base du partenariat de la Caisse avec ses clients, les déposants. Appuyé par les spécialistes de la Caisse et, dans certains cas, par des experts externes, chaque client élabore une politique de placement qui définit ses besoins, la composition de son portefeuille de référence, ses objectifs de rendement et le niveau de risque qu’il juge acceptable.

Les services-conseils dont bénéficient les déposants comprennent :

• des analyses financières et de marché, y compris des présentations sur les perspectives économiques;
• des prévisions de rendement et de risque pour chaque type d’investissement;
• des simulations de répartition des fonds dans différents types d’investissement pour déterminer la composition optimale du portefeuille de référence;
• des études et présentations sur les tendances en matière de politique de placement;
• des recommandations quant aux modifications à la politique de placement;
• des séances de formation en finance et d’information sur la gestion de portefeuille et sur les activités de gestion de la Caisse.

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Information complémentaire
Notre métier, investisseur